《医薬品編》第3部　医薬品物流市場の勢力図を読む[特集]：ロジスティクス・ビジネス[LOGI-BIZ]バックナンバー

2010年8号

*下記はPDFよりテキストを抽出したデータです。閲覧はPDFをご覧下さい。

AUGUST 2010　　30 メーカーから卸へ荷主が転換　スズケンは昨年九月、医薬品輸送大手の中央運輸を株式交換によって完全子会社化した。
中央運輸は終戦直後の一九四七年に東京日本橋で個人が開業。
医薬品メーカーからの要請と後押しを受けて、専門輸送会社として首都圏にネットワークを敷き、九六年に株式の店頭公開（現ジャスダック上場）を果たした。
　しかし、九〇年代末に始まった医薬品卸の再編で、同社は市場環境の急激な変化に直面する。
全国化し、フルライン化したメガ卸が大型物流センターの整備を進めたことで、医薬品のサプライチェーンにおける物流の役割分担とフローが大きく変わった。
卸の大型センターへの納品は大ロットの単純輸送。
それまで中央運輸がメーンとしてきた、メーカーの工場や物流拠点から出荷した荷物を、全国に分散する営業所や特約店に納品するという輸送需要がなくなった。
　サプライチェーンの再編に対応して中央運輸は〇四年八月に、北海道の旭運輸、四国の四国運輸、九州の博運社との共同出資で、Ｐ・Ｊ・Ｄネットワークを設立している。
各地の医薬品専門輸送会社と手を組んで全国ネットワークの構築に動いた。
　四社はいずれも各地元の医薬品輸送では圧倒的なシェアを握っている。
しかし、事業規模はそう大きくはない。
同分野最大手とされる中央運輸でも〇九年九月期の売上高は七〇億円あまり。
スズケンによる完全子会社化で上場廃止となった時点の株式時価総額は二六億円四一〇〇万円に過ぎなかった。
巨大化した卸との財務基盤の差は決定的だ。
　メーカー物流で育った中央運輸の、スズケンへの傘下入りは、医薬品業界における物流の主導権がメーカーから卸にシフトしたことを象徴する出来事だった。
　日本通運で医薬品物流を担当する大畠吉雄営業第二部ヘルスケア担当部長は、「医薬品は商品が小さいため、もともと輸送需要の規模は限られている。
当社も関東の一都三県に医薬品の保冷配送網を敷いているが、売り上げは知れている。
それでいて小型トラック一台分の商品価格が時には数億円に上ることもある。
リスクが大きく保険料もかさむ。
品質管理上、他の荷物との混載もできない。
決して旨味の大きな仕事ではない」という。
　医薬品物流において日通は既に三〇年近くの実績を持つ。
腎臓病の透析を自宅で行う腹膜透析の輸液を、日本全国の患者宅に配達するという仕事がその始まりだった。
腹膜透析は成人で一回につき二〜三リットルの輸液を使う。
それが一日に四回。
つまり一日約一〇キログラムの輸液が必要で、一カ月ごとの配送だと一軒当たりの物量は約三〇〇キロにもなる。
　輸液の濃度や一パックの量は患者ごとに違う。
配送ミスは絶対に許されない。
納品場所指定やセッティング、使用済み資材等の回収、さらには患者の個人情報への配慮も必要だ。
そのため日通では配送ドライバーを登録制にして、約三〇〇人の正社員を投入し教育を徹底している。
　この仕事は荷主が外資系大手のバクスターで、現在も継続している。
しかし、日通が医薬品物流事業を他メーカーにも広げようと本格的に乗り出したのは九五年のこと。
その時点で既に医薬品メーカーの物流は、三菱倉庫が覇権を握っていた。
　さらに〇五年にはスズケンが、医薬品メーカーなど一八社との共同出資で、医薬品専門３ＰＬとしてコラボクリエイトを設立。
売上高は既に五〇億円規模に達している。
そして日立物流もコラボクリエイトと同程度の売り上げがあると目される。
医薬品メーカー向け医薬品物流市場の勢力図を読む　医薬品メーカー向け物流市場は既に、三菱倉庫、日立物流、コラボネクストの３社によって牛耳られている。
医薬部外品・化粧品は日用雑貨品との統合が進んでいる。
それに対して医療機器物流はいまだ混戦模様だ。
日本通運が同分野をリードするが、他の物流会社も虎視眈々とチャンスを狙っている。
　　　　　（大矢昌浩）《医薬品編》第3部 31　　AUGUST 2010 に関しては、この三社で既に勝負あった感がある。
　しかし、医薬品物流市場は、?医療用医薬品・大衆薬のほかに、?医薬部外品・化粧品、?医療機器の、三つのカテゴリーに大きく分かれている。
そのうち医薬部外品・化粧品の物流は、日用雑貨品との統合が進んでいる。
それに対して医療機器の物流市場は、いまだ多くのプレーヤーががしのぎを削る激戦区となっている。
　日通の大畠担当部長は、「医薬品物流では、当社は医療機器を当面のメーンターゲットに据えている。
この分野で当社は圧倒的なシェアを持っている」と自負する。
実際、日通は医薬品物流で現在約七〇社の荷主を抱え、年間二〇〇億円規模の売り上げを誇っており、その大部分が医療機器メーカー向けだ。
　医療機器専用のＷＭＳを九六年に開発し、大手外資系メーカーを最初の荷主に獲得。
当時はまだ高価だった無線ハンディ端末を駆使した庫内オペレーションと、国内航空輸送をベースとする輸送ネットワークを構築した。
この案件が?ショールーム?となって他の医療機器メーカーを次々に取り込んでいった。
　医療機器は製品の種類によって、取引形態や物流フローが大きく異なる。
荷主の個別ニーズに合わせたきめ細かな対応が必要で、医薬品と比べて標準化や共同化が難しい。
それでも同じ商品分野のライバル同士であれば、物流の要件も似通っている。
運営ノウハウやＷＭＳのモジュールを横展開できる。
実際、コンタクトレンズ業界では、大手メーカーが軒並み日通をパートナーに起用している。
　「庫内オペレーションと航空貨物輸送のネットワークを組み合わせた仕組み作りが当社の強み。
同じスキームで今後はアジア市場を開拓していく。
外資系はもちろん、日系メーカーの海外展開を支援したい」と大畠担当部長は意欲を燃やしている。
医療機器物流はいまだ混戦模様　しかし、ライバルの物流会社も手をこまぬいてはいない。
ＳＧホールディングス傘下の佐川グローバルロジスティクス（ＳＧＬ）は今春から、外科手術に使う整形インプラントを対象とした総合物流サービスを開始した。
　日本では、インプラント製品に合わせた専用術具をメーカーが病院に貸し出すという商慣習が根付いている。
手術後に術具を回収し、洗浄・滅菌を施して再利用する。
術具は高価でメーカーの所有する在庫数には限りがある。
洗浄・納品・回収という循環を高回転させる必要がある。
　従来はそれをメーカーもしくは販売会社が社内で処理していた。
そのために洗浄まで含めたロジスティクスコストがメーカー売上高の一四％程度に上っていた。
それに対してＳＧＬは洗浄・保管施設を用意し、回収から洗浄、在庫管理、ピッキング、輸配送までを一括して代行している。
　サービス開始に当たってＳＧＬは医療機器用の洗浄機最大手、サクラグローバルホールディング傘下でＲＦＩＤ技術を持つメディトラック、そして医療機器に二次元バーコードを刻印する技術を持つエムネクストと提携し、専門技術とノウハウを確保している。
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咤韮未了害�晋祓超繁槁�超罰��昂鷏弍� 企画部経営企画担当部長は「洗浄周りのサービスをワンストップで当社が請け負うことで、まずは院内物流への足がかりを作る。
さらに近い将来、院内物流では標準化されたＲＦＩＤや二次元バーコードの使用が義務化される。
その技術を先取りしておくことで事業を拡大する」と青写真を描いている。
日本通運の大畠吉雄営業第二部ヘルスケア担当部長 SGLの山岡誠吾営業本部営業開発部部長兼経営企画部経営企画担当部長 SGLが導入したRFID。
これを武器に院内物流に切り込む医薬品3ＰＬの課題は何か専門能力施設・設備認証・免許コスト技術力経験を持つ幹部ビジビリティセキュリティ配送スピードその他（％）0 10 20 30 40 50 60 70 資料：「ヘルスケア＆ライフサイエンス・サプライチェーンレポート2010」アイ・フォア・トランスポートより 3PL 医薬品メーカー医療機器メーカー【医薬品編】特集