最終回　Part 7　わが国フォワーダーの展望[グローバル物流市場の実像]：ロジスティクス・ビジネス[LOGI-BIZ]バックナンバー

2013年1号

*下記はPDFよりテキストを抽出したデータです。閲覧はPDFをご覧下さい。

73　　JANUARY 2013 世界の物流企業トップ 50 社　米ジャーナル・オブ・コマース誌によると二〇一一年の「世界の輸送とロジスティクス企業トップ五〇社」（注１）の総収入は、前年より八・四％増えて、六五〇六億ドル（約五二兆円）に達したという。
うち３ＰＬが二三二〇億ドル（約一九兆円）と三六％のシェアを占めている。
　五〇社の業種別内訳は、３ＰＬが二〇社、船社が一五社、鉄道六社、パーセル（宅配便）が六社など（図１）。
各国別の企業数を見るとアメリカが十二社と最も多く、次いで日本が七社、ドイツとフランスがそれぞれ六社、中国が四社、スイスが三社と続く。
　図２に各国別のキャリアと３ＰＬの数を示した。
３ＰＬではドイツとフランスがいずれも四社、アメリカが三社、日本とスイスが各二社である。
地域別に見るとドイツ、フランスをはじめとするヨーロッパに十二社の３ＰＬが集中しているのが目立つ。
　なお、表１にトップ五〇社のランキングを列記した。
上位一〇社のうち３ＰＬは一位のＤＨＬ、五位のＤＢシェンカー、七位のキューネ＋ナーゲルの三社。
日本企業でトップ五〇入りしたのは、船社として八位に日本郵船、十一位に商船三井、一六位に川崎汽船。
宅配便はヤマトホールディングスが十三位、ＳＧホールディングスが二一位。
３ＰＬは日通が二〇位、日立物流が三六位であった。
　次の表２は米アームストロング＆アソシエイツ社による一一年の「トップ二五グローバルフレイトフォワーダー」である。
前年との比較では、ＤＨＬ（フォワーディングとサプライチェーン部門のみ）、キューネ＋ナーゲル、ＤＢシェンカー、パナルピナのトップ４の順位に変動はなかった。
　二番手グループ以下では、ＴＮＴロジスティクスを前身とするＣＥＶＡが六位から五位、日通が十一位から六位、近鉄が一五位から十二位、オーストラリアのトールが二三位から一七位にランクを上げている。
また、ドイツのダクサーが二五位に新たに加わり、ＵＰＳが五位から一〇位に順位を下げている。
　わが国からは日通、近鉄、郵船ロジスティクス、山九の四社がランク入りし、アメリカから四社、韓国から二社が入っているが、欧州は十一社とここでも圧倒的なシェアを占めている。
日系フォワーダーの海外展開の特徴　わが国フォワーダーの海外進出については、少　本連載の最終回として、わが国フォワーダーの展望に焦点を当てる。
これまでのように日系荷主の海外展開に付いていくだけでは、もはや成長は望めない。
海外の市場に深く食い込み、現地荷主を獲得するため、M&Aを本格化する必要がある。
日本特有のきめ細かなサービスはグローバル市場でも武器になる。
グローバル物流市場の実像～新たな可能性の探求に向けて～平田義章　国際ロジスティクスアドバイザー Part 7 わが国フォワーダーの展望最終回図1　世界の輸送とロジスティクス企業トップ50（業種別） 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 ３ＰＬ船社鉄道パーセルトラックインターモーダル 20 15 6 6 2 1 出所：Top 50 Global Transportation and Logistics Companies, SJ Consulting Group ／ The Journal of Commerce, October 1, 2012より作成ひらた・よしあき　1956年大阪外国語大学卒業、日本通運国際輸送事業部長、米国日通副社長などを経て独立。
在米16年、現在、JIFFA（国際フレイトフォワーダーズ協会）「国際複合輸送士資格認定講座」講師、日本機械輸出組合国際貿易円滑化委員会アドバイザーなど。
著書に『21世紀の国際物流』（文真堂・共著）、その他国際輸送とロジスティクス関連論文、研究報告書多数。
日本貿易学会、日本港湾経済学会会員。
PROFILE JANUARY 2013　　74 し古い資料になるが〇四年に日本大学が行った「我国における航空貨物運送の実態調査」（注２）が参考になる。
　同アンケート調査では、荷主企業に対して次のような質問を行っている。
　「ヨーロッパの総合フレイトフォワーダー、郵便事業者、アメリカの大手インテグレーターなどは企業買収などにより積極的に企業規模の拡大とサービスの多角化を図っています。
御社はわが国のフォワーダーに対して何を期待しますか」　これに対し荷主は次のように答えている。
●外国企業の買収を含め積極的に現地化を推進図2　世界の輸送とロジスティクス企業トップ50（キャリアと3PL の国別シェア）アメリカ日本ドイツフランス中国スイスカナダ韓国デンマークオランダシンガポールオーストラリアチリクウェート出所：Top 50 Global Transportation and Logistics Companies, SJ Consulting Group ／ The Journal of Commerce, October 1, 2012より作成 12 10 8 6 4 2 0 3 2 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 2 9 5 3PL キャリア表1　世界の輸送とロジスティクス企業トップ50（ 2011）出所：Top 50 Global Transportation and Logistics Companies, The Journal of Commerce, October 1,2012より作成（単位：百万USドル）順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 会社 DHL UPS フェデックス A. P. モラー・マースクＤＢシェンカー MSC キューネ＋ナーゲル日本郵船ユニオン・パシフィック BNSF 商船三井 CMA CGM ヤマトホールディングス SNCF ジオディスチャイナ・コスコ・ホールディングス川崎汽船 CSX ボロレノーフォーク・サザン日本通運 SGホールディングス TNT CEVAロジスティクスネプチューンオリエント・ラインズカナディアン・ナショナル国ドイツアメリカアメリカデンマ－クドイツスイススイス日本アメリカアメリカ日本フランス日本フランス中国日本アメリカフランスアメリカ日本日本オランダオランダシンガポールカナダ業種 3PL パーセルパーセル船社 3PL 船社 3PL 船社鉄道鉄道船社船社パーセル 3PL 船社船社鉄道 3PL 鉄道 3PL パーセルパーセル 3PL 船社鉄道収入 55,697 53,105 41,323 37,906 27,535 22,107 22,104 21,731 19,557 19,548 15,925 14,677 13,719 13,116 12,625 11,996 11,743 11,211 11,172 10,953 10,298 10,081 9,593 9,211 9,130 順位 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 会社 C.H. ロビンソン・ワールドワイドトール・ホールディングスハパック・ロイドハンジン・シッピング DSV パナルピナ DPD ／ジオポストシノトランスヒュンダイ・マーチャントマリンハンブルク・スード日立物流エクスペダイターズ・インターナショナルオリエントオーバーシーズダクサーコン・ウェイジェフコカナディアン・パシフィック CSAV グループノルベール・ダントルサングル UTi ワールドワイド YRC ワールドワイド J.B.ハントアジリティチャイナ・シッピング・コンテナラインレヌス国アメリカオーストラリアドイツ韓国デンマークスイスフランス中国韓国ドイツ日本アメリカ中国ドイツアメリカフランスカナダチリフランスアメリカアメリカアメリカクウェート中国ドイツ業種 3PL 3PL 船社船社 3PL 3PL パーセル 3PL 船社船社 3PL 3PL 船社 3PL トラック 3PL 鉄道船社 3PL 3PL トラックトラック 3PL 船社 3PL 収入 8,741 8,695 8,491 8,283 8,162 7,331 7,236 6,778 6,711 6,641 6,164 6,150 6,012 5,983 5,290 5,262 5,235 5,152 4,975 4,914 4,869 4,527 4,418 4,376 4,174 75　　JANUARY 2013 し、荷主企業のグローバルな活動に対応できるよう海外ネットワークの拡大とサービスの多様化を図るべき＝七一・七％（うち年間売上五〇〇〇億円以上の大手荷主からの回答は七八・九％） ●必ずしも外国化する必要はない。
日本の荷主企業に日本語で荷主の要望に即応する日本的なサービスを提供すればよい＝一六・四％（同十二・三％）　一方、フォワーダーを対象とした設問、「わが国のエア・フレイトフォワーダーはどのような戦略の展開を図るべきでしょうか」に対するフォワーダー各社の回答は以下の通りである。
●海運も含め、着実に日系企業のニーズに対応できるロジスティクスの総合サービスの拡大に努める=七一・〇％ ●文化の相違もあり欧米のようなＭ＆Ａによるシェア拡大は現実的でない=二九・〇％ ●海外企業を買収し積極的にグローバル市場へ進出する=九・七％　荷主とフォワーダーとの間には、国際市場への進出についての考え方に多少の相違が見られる。
すなわち、荷主はフォワーダーに対して ?外国企業の買収を含め積極的に現地化を進める?ことを要望しているが、フォワーダー側では?海外企業を買収し積極的にグローバル市場へ進出する?という回答よりも、?欧米のようなＭ＆Ａによるシェア拡大は現実的でない?とする声のほうが多い。
　また、〇五年に東京で開催された「物流分野の人材教育・育成に関する国際シンポジウム」（注３）では、わが国のフォワーダーについて、表2　世界のトップ25フレイトフォワーダー（2011）（単位：百万USドル、メトリック・トン）順位　（前年度順位）フォワーダー国 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 DHL サプライチェーン／グローバルフォワーディングキユーネ＋ナーゲル DB シェンカー・ロジスティクスパナルピナ CEVA ロジスティクス日本通運シノトランスエクスペダイターズ・インターナシヨナル SDV ／ボロレロジスティクス UPS サプライチェーンソリューション DSV 近鉄エクスプレスアジリティヘルマン・ワールドワイドロジスティクスパントス・ロジスティクス UTi ワールドワイドトール・ホールディングスダムコ郵船ロジスティクスジオディス C.H. ロビンソン・ワールドワイド現代グロービスケリー・ロジスティクス山九ダクサー（1）（2）（3）（4）（6）（11）（7）（8）（9）（5）（10）（15）（14）（16）（12）（17）（23）（18）（13）（19）（20）（24）（21）（25）（－）ドイツスイスドイツスイスオランダ日本中国アメリカフランスアメリカデンマーク日本クウェートドイツ韓国アメリカオーストラリアデンマーク日本フランスアメリカ韓国ホンコン日本ドイツネット収入 20,900 6,676 6,315 1,672 6,310 1,625 1,183 1,896 1,357 6,545 1,835 546 1,357 720 2,412 1,704 5,080 757 2,445 1,765 1,632 8,588 1,240 560 4,700 グロス収入 32,160 22,181 20,704 7,358 9,602 20,313 6,769 6,150 6,785 8,923 8,170 3,321 4,410 3,593 2,412 4,914 6,432 2,752 3,881 5,890 10,336 8,588 2,060 2,689 5,925 海運TEU 2,724,000 3,274,000 1,763,.000 1,310,000 783,378 706,441 7,979,000 892,682 750,000 500,000 727,861 550,377 550,000 672,569 1,625,098 484,000 520,000 750,000 450,000 420,000 262,117 466,318 620,000 710,000 321,000 航空トン 2,447,000 1,073,000 1,149,000 848,000 550.000 656,797 397,200 786,620 520,000 862,000 262,362 1,131,444 490,000 439,720 216,653 410,000 145,000 110,000 337,130 210,000 50,000 17,408 173,000 18,060 50,000 出所：Top 25 Global Freight Forwarders, Armstrong & Associatesより作成 JANUARY 2013　　76 とって必ずしも脅威ではない。
なぜなら日本のフォワーダーは顧客のほとんどが日本の荷主だから」というものである。
　二〇〇〇年代の初頭まで、つまり日本の経済活動が活発でアジア市場において一定のシェアを確保していた時代には、日本のフォワーダーの買収を模索する外国の投資会社や銀行が少なくなかった。
しかし、その後、日本経済は停滞し、日本のフォワーダーの国際市場におけるシェアも拡大しているとは言えない。
それだけ企業の投資価値も減少していると推測される。
　日本のフォワーダーの海外進出は一九六〇年代に始まり、以来約五〇年が過ぎた。
その間、フォワーダーは日系荷主の海外進出に呼応するかたちで海外での活動を展開してきた。
九〇年代のバブル崩壊後には一時戦線を縮小した時期もあったが、その後は経済のグローバル化が進み、中国をはじめアジアに生産拠点がシフトしていくなか、日本のフォワーダーもアジア進出を加速させた。
アメリカの３ＰＬコンサルタントが次のように述べていた。
　「この発言が無礼になってしまったらご容赦願いたいが、我々は日本の大手フォワーダーが日本的であることを止めるのを待ってきた。
日本のフォワーダーはいつになったら荷送人、荷受人とも日系荷主ではないサプライチェーンを運営するようになるのかということである。
今やオランダの某社がどうだとか、スイスのキューネ＋ナーゲルが云々とかいう話ではなく、物の見方は世界的かつ中立的になってきている。
実際そうした（欧州系の）フォワーダーは自らグローバル化しており、ほとんど出身国のアイデンティティーを失っている」　海外のフォワーダーは日本のフォワーダーをどのように見ているのであろうか。
筆者の知る限り、彼らの意見は共通している。
「日本の大手フォワーダーの海外市場での活動は評価する。
しかし、日本のフォワーダーの存在はわが社に　国際フレイトフォワーダーズ協会（ＪＩＦＦＡ）の資料によると（注４）、一二年一月現在で、日本のフォワーダーの企業数は四〇六社であり、海外四六カ国に進出し、計三二八六の拠点を展開している。
　拠点数を主要地域別にみると北米の四六九、欧州の四〇五に対し、アジアが二三〇三（うち中国が一一三七）と突出している。
アジア拠点の急増は言うまでもなく日系荷主のニーズを反映したものだが、そのほとんどが合弁を含む自力進出であり、企業買収の例は少ないことに注意する必要がある。
　欧米では九〇年代以降、極めて活発にＭ＆Ａを通じたシェアの拡大が実施されてきた。
ノン・アセットベースのサービスをコアとする国際フレイトフォワーダーのどこもが、物理的な作業を伴うコントラクト・ロジスティクスなどへの進出に積極的というわけではない。
　それでも、ドイツポストは企業買収によってフォワーディングやロジスティクス分野における速攻的なシェア拡大作戦を展開し、また輸出入のフォワーディング業務を核とするヨーロッパの伝統的なフォワーダーだったキューネ＋ナーゲルも、米・欧の倉庫系３ＰＬを買収することでコントラクト・ロジスティクス分野へのスピーディーな進出を果たした。
そして同社は今日、世界一〇〇カ国に一〇〇〇カ所以上の拠点を展開し、六万三〇〇〇人の従業員を擁するメガフォワーダーへと変身を遂げている。
わが国フォワーダーの強み　日本のフォワーダーが特徴とする「きめの細表3　フレイトフォワーダーの品質評価順位総合スコア 1 2 3 4 5 6 7 8 9 平均 49.99 47.61 47.34 47.21 46.42 46.30 46.07 46.00 44.62 44.57 パイロット・フレイトサービス　近鉄エクスプレス米国日本通運フェデックス・トレードネットワークスキューネ＋ナーゲルエクスペダイターズ・インターナショナル AIT ワールドワイドロジスティクス　ヘルマン・ワールドワイドロジスティクスエクセル（DHL）出所：29th Annual Quest for Quality Awards, Logistics 　　　Management 表4　3PL の品質評価順位総合スコア 1 2 3 4 5 8 9 17 18 平均 61.53 49.70 48.58 48.53 48.38 47.19 46.97 45.32 45.23 45.03 ユニソン・ロジスティクスヘルマン・ワールドワイドロジスティクス日本通運ランドスターフェデックス・サプライチェーンサービスキューネ＋ナーゲル・ロジスティクスエクセル（DHL） UPS サプライチェーンソリューションパナルピナ出所：29th Annual Quest for Quality Awards, Logistics 　　　Management 77　　JANUARY 2013 かい」対応を評価しているのは、日本の荷主だけではない。
フォワーダーにパーソナルな感度の高いサービス（the sensitive , personal touch）を求めているのは欧米の荷主も同様だ。
　米ロジスティクス・マネジメント誌が主催する物流業界の品質評価賞「Annual Quest for Quality Awards（注５）」の一二年の結果を以下に紹介する。
　まず、フレイトフォワーダー部門では、一位がアメリカのパイロット・フレイト、二位が近鉄エクスプレス、三位が米国日通、四位がフェデックス、五位がキューネ＋ナーゲル、六位がエクスペダイターズで、欧米の列強が並ぶ中二位と三位に日本勢がランクインしている（表３）。
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械丕棉�腓任癲�谿未諒謄罐縫愁鵝Ε蹈献� ティクス（Unyson Logistics）、二位の独ヘルマン・ワールドワイドロジスティクス（ Hellmann Worldwide Logistics）に続き、日通が三位にランクされている（表４）。
アメリカのフォワーダーや３ＰＬ市場では日系企業の品質が高く評価されているのである。
　日本的な荷主密着型のビジネスは利益を出すことが容易ではないとされる。
そのためにＴＮＴは経済効果のあるネットワークビジネスに専念するとして、ロジスティクスとフォワーディング部門を売却した。
しかし、その結果はどうだったか。
本業として特化したエクスプレス部門も最後はＵＰＳに買収されてしまった。
　荷主のビジネスが新興国を巻き込んで拡大していく中、従来のポイント・トゥー・ポイントの効率輸送に加え、サプライチェーンの最適運営を可能とする付加価値サービスの高度化が要求されている。
これに伴い荷主のサプライチェーンの効率化に寄与するフレイトフォワーダーの機能はあらためて評価されている。
　日本のフォワーダーが世界市場で活躍するチャンスは十分にあるはずだ。
日本市場と日本の荷主企業の活動を基盤としながらも、アジアのみならず今後の開発が期待される他の新興国市場まで羽を伸ばし、欧米フォワーダーに対抗できる戦略を策定し、それを実行していかなくてはならない。
Ｍ＆Ａのアクセルを踏め　フォワーダーの進むべき方向性は過去数十年変わっていない。
六〇年代に海外進出を始めた当初から、日系荷主だけでなく現地荷主を顧客にできない限り、新たな発展は期待できないことを日本のフォワーダーも自覚していた。
しかし、日本的な経営風土は欧米のフォワーダーのような果敢なＭ＆Ａを許さず、これまで海外では専ら日系荷主の対応のみに終始してきた。
　その結果として日本経済の成長鈍化とともに、日本のフォワーダーは国際市場における自らのポジションを失うことになってしまった。
今後もわが国の経済がしばし停滞を続けるとすれば、わが国のフォワーダーも本格的に販路を海外に求めていかざるを得ない。
　最近では一部に、新市場に参入するため日本のフォワーダーが外国企業を買収するケースも見られるようになってきた。
とりわけ新興国市場への進出には現地ノウハウが必須であり、現地フォワーダーの買収は効果的である。
　ただし、フォワーダー同士の統合には企業文化の相違が留意すべき大きな要因となる。
欧米では既に企業買収によるシェアの拡大が日常的な手法となっているが、その成功には資金力だけでなく企業買収にかかわる企業統治能力が求められることを認識しなければならない。
　もちろん、シェアの拡大はＭ＆Ａが全てではない。
実際、アメリカの代表的フォワーダー、エクスペダイターズは大型買収には関与していない。
人材の確保と独自路線の構築による自律成長によって自らのシェア拡大に成功している。
　しかし、自力拡大には時間を要する。
時代とともにフォワーダーの生き残り戦略も変化している。
フォワーダーにＭ＆Ａは馴染まないとするわが国固有の思考から脱却し、新たなビジネスモデルを構築する必要があると筆者は考えている。
（1）注 "Logistics Drives Transport Growth – Top50 Global Transportation and Logistics Companies", The Journal of Commerce, October , 二〇一二年一月。
（2）『我国における航空貨物運送の実態調査』日本大学経済学部産業経営研究所、研究代表者小林晃、二〇〇四年一二月、第三章問一〇、第四章問一〇。
（3）『物流分野の人材教育・育成のあり方に関する国際シンポジウム』国土交通省国土交通政策研究所、二〇〇五年二月、パネルディスカッション、八二ページ。
（4）『わが国フォワーダーの海外進出状況』日本インターナショナルフレイトフォワーダーズ協会、二〇一二年三月。
（5） "29th Annual Quest for Quality Awards", Logistics Management誌による二〇一二年の二月から五月までのサーベイ結果。
四七〇九人の読者の回答による。