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AUGUST 2013 50
上場物流企業五九社（全上場物流企業六八
社中、二〇〇四年三月期以降、継続して連結
半期決算を発表している会社）の二〇一三年
三月期の業績は、増収減益だった。
合計売上
高は四期連続の増加で前年同期に続き過去最
高を更新した。
しかし、営業利益率は同〇・
二ポイント減の三・九％で五期ぶりに悪化に
転じた（図１）。
欧州の景気低迷と新興国経済の成長鈍化で、
国際貨物の輸送需要が減少した。
国内も震災
の影響で大幅減となった一二年三月期より若
干持ち直したものの大幅な改善は見られなか
った。
昨年末以降のアベノミクス効果も一三年
三月期時点の数字には表れていない。
業種としては航空フォワーダーの不調が目立
っている。
大手三社のうち、日本通運と近鉄
エクスプレスが減収減益に陥った。
郵船ロジス
ティクスは日本郵船との事業統合の効果で大
特別編
二〇一三年三月期
物流企業決算ランキング
二〇一三年三月期の業績トレンドは増収減益だった。
国内物流は
緩やかながら回復に向かっている。
しかし、航空貨物の落ち込みが
足を引っ張った。
欧州経済の低迷、新興国市場の成長鈍化が主な
原因だ。
コスト削減を目的に航空輸送を海上輸送に切り替える動き
も続いている。
（解説：本誌編集部、資料提供：野村證券）
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
6
5
4
3
2
1
0
（兆円）
図1 売上高、営業利益率、当期利益率の推移
02.3 03.3 04.3 05.3 06.3 07.3 08.3 09.3 10.3 11.3 12.3 13.3
02.3 03.3 04.3 05.3 06.3 07.3 08.3 09.3 10.3 11.3 12.3 13.3
（％）
（期）
（注） 04 年3月期以降、連結半期決算を発表している3月決算の物流会社59 社
（出所）野村證券
売上高合計（左軸）
営業利益率（右軸）
6
5
4
3
2
1
0
60
50
40
30
20
10
0
（兆円）
図2 有利子負債、固定資産、株主資本比率の推移
（％）
（期）
（注） 04 年3月期以降、連結半期決算を発表している3月決算の物流会社59 社
（出所）野村證券
有利子負債（左軸）
固定資産（左軸）
株主資本比率（右軸）
当期利益率（右軸）
51 AUGUST 2013
いる上、３ＰＬ事業の収益性も改善し、二期
連続で最高決算を更新した。
今期一四年三月期は、各社とも航空貨物の
大幅な回復を見込んでいる。
しかし、足下を
見る限り、期待通りというわけには行かなそ
う。
むしろ、明るい兆しは国内輸送に見られ
る。
燃料費の高騰は深刻化しているが、大手
特積みが強い態度で値上げに動いている。
今
年に入って荷動きは上昇基調にある。
今夏以
降、景気回復が本格化すれば、陸運事業の業
績が大きく上振れする可能性がある。
社化した旧・三洋電機ロジスティクス（現・三
井倉庫ロジスティクス）、住友倉庫は一一年に
買収した米海運会社ウェストウッドシッピング
ラインズが通期で寄与した。
住友倉庫は売り
上げ・利益とも過去最高を記録した。
陸運は総じて横ばい。
荷動きは緩やかに持
ち直してきたものの、力強さはない。
特別積
合せ輸送では採算割れ運賃の見直しが進んでい
るが、貸切輸送は供給過剰が続いており、コ
ストアップを運賃に転嫁できなかった。
トランコムは求貨求車事業が堅調に伸びて
幅な増収だったが、利益率は大きく下がった。
アジア発欧州向けの荷動きが低迷したことに
加えて、支払い運賃の抑制を目的とした航空
輸送から海上輸送へのシフトが続いている。
傘下にバンテックを抱える日立物流も減収
減益を余儀なくされた。
３ＰＬ事業（システ
ム物流）の新規案件受託は二一〇億円とまず
まずだったが既存顧客の物量減少を補えなか
った。
特に国際物流が大きく減少した。
三井倉庫と住友倉庫の大幅な増収はＭ＆Ａ
によるもの。
三井倉庫は昨年四月に連結子会
-20
図4 13年3月期の主要物流企業の増収率と営業増益率の見通し
トランコム
三菱倉庫
サカイ引越センター
日本梱包運輸倉庫
ヤマトホールディングス
山九
名糖運輸
安田倉庫 福山通運
住友倉庫上組
《売上高増収率（％）》
《営業増益率（％）》
近鉄エクスプレス
三井倉庫
センコー
日本通運
丸全昭和運輸
ハマキョウレックス
トナミホールディングス
セイノーホールディングス
キユーソー流通システム
（注）サカイ引越センターは単独ベースの数値
（出所）野村證券
-5 0 5 10 15 20 25
15
10
5
-5
図3 13年3月期の主要物流企業の売上高増収率と営業増益率
《売上高増収率（％）》
《営業増益率（％）》
センコー
住友倉庫
トランコム
サカイ引越センター
ヤマトホールディングス セイノーホールディングス
日立物流
日本通運丸善昭和運輸
日新
福山通運
三菱倉庫
近鉄エクスプレス
山九
キユーソー流通システム
安田倉庫
澁澤倉庫
（注）サカイ引越センターは単独ベースの数値
（出所）野村證券
-15 -10 -5 0 5 10 15 20
15
10
5
-5
-10
三井倉庫
増収率：38.1％
営業増益率：-20.3％
ヒューテックノオリン
増収率：4.4％
営業増益率：-30.1％
郵船ロジスティクス
増収率：9.7％
営業増益率：-73.5％
丸運
増収率：-1.8％
営業増益率：赤字化
名糖運輸
増収率：0.6％
営業増益率：50.1％
トナミホールディングス
増収率：-1.6％
営業増益率：97.2％
郵船ロジスティクス
増収率：18.0％
営業増益率：2.7倍
日立物流
増収率：9.6％
営業増益率：35.7％
丸運
増収率：2.3％
営業増益率：黒字化
日新
増収率：10.7％
営業増益率：31.5％
ヒューテックノオリン
増収率：4.0％
営業増益率：44.4％
ハマキョウレックス
上組
AUGUST 2013 52
連結売上高ランキング
銘柄
コード決算期銘柄名13.3期
（百万円）
12.3期
（百万円）
増減率
（％）
順位
連結営業利益ランキング
銘柄
コード決算期銘柄名13.3期
（百万円）
12.3期
（百万円）
増減益率
（％）
順位
合 計
（注）13.3期決算で連結決算を発表している物流会社67社にサカイ引越センターの単体業績を
加えた68社。
決算期が3月以外の企業は、直近の決算発表を11年度としている。
キユーソー
流通システム、丸八倉庫は11月決算、伏木海陸運送、ゼロ、ワールド・ロジは6月決算、エー
アイテイーは2月決算、内外トランスラインは12月決算。
（出所） 野村證券
合 計
（注）13.3期決算で連結決算を発表している物流会社67社にサカイ引越センターの単体業績を
加えた68社。
決算期が3月以外の企業は、直近の決算発表を11年度としている。
キユーソー
流通システム、丸八倉庫は11月決算、伏木海陸運送、ゼロ、ワールド・ロジは6月決算、エー
アイテイーは2月決算、内外トランスラインは12月決算。
（出所） 野村證券
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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14
15
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39
40
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
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65
66
67
68
9064
9062
9364
9086
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9076
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9375
9301
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9303
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9037
9302
9058
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9055
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9310
9357
9304
9070
9324
9358
9028
9039
9369
9077
9311
9359
9370
9056
9351
9368
9319
9381
9312
9034
9059
9308
9057
9063
9307
9380
9027
9313
9047
9355
9074
9078
9367
9306
9060
9320
9322
9360
9317
9361
9384
9051
9087
9365
9073
9362
9366
9067
9378
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
06月期
03月期
11月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
02月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
11月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
06月期
12月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
06月期
66,202
33,206
21,475
19,535
17,831
14,346
13,533
13,295
12,305
12,148
10,201
9,908
6,214
5,362
4,268
3,967
3,928
3,586
3,422
3,116
3,034
2,778
2,767
2,653
2,544
2,329
2,329
2,303
2,293
1,769
1,665
1,659
1,627
1,566
1,361
1,323
1,277
1,240
1,169
1,152
883
855
821
774
760
718
704
668
624
554
523
476
475
472
394
346
339
313
257
257
241
218
70
65
51
27
-91
-926
327,554
66,650
37,497
23,240
23,131
18,487
13,867
10,189
13,824
12,533
13,543
9,616
8,274
6,529
6,731
3,846
3,632
4,213
3,709
3,791
4,098
3,397
2,722
1,403
2,500
4,242
1,245
1,245
1,932
3,192
1,357
2,075
6,272
2,326
1,581
1,284
1,276
1,046
1,180
1,004
1,381
806
828
858
815
987
740
573
445
814
770
289
522
694
457
499
360
360
443
554
554
361
331
154
125
174
362
905
-444
344,396
▲0.7
▲11.4
▲7.6
▲15.5
▲3.5
3.5
32.8
▲3.8
▲1.8
▲10.3
6.1
19.7
▲4.8
▲20.3
11.0
9.2
▲6.8
▲3.3
▲9.7
▲24.0
▲10.7
2.1
97.2
6.1
▲40.0
87.1
87.1
19.2
▲28.2
30.4
▲19.8
▲73.5
▲30.1
▲0.9
6.0
3.7
22.1
5.1
16.4
▲16.6
9.6
3.3
▲4.3
▲5.0
▲23.0
▲3.0
22.9
50.1
▲23.3
▲28.1
81.0
▲8.8
▲31.6
3.3
▲21.0
▲3.9
▲5.8
▲29.3
▲53.6
▲53.6
▲33.2
▲34.1
▲54.5
▲48.0
▲70.7
▲92.5
赤字化
赤字拡大
-4.9
ヤマトホールディングス
日本通運
上組
日立物流
山九
セイノーホールディングス
日本梱包運輸倉庫
近鉄エクスプレス
三菱倉庫
福山通運
住友倉庫
センコー
ハマキョウレックス
三井倉庫
トランコム
ヤマタネ
丸全昭和運輸
アルプス物流
日新
日本トランスシティ
名港海運
澁澤倉庫
トナミホールディングス
安田倉庫
宇徳
ゼロ
サカイ引越センター
キユーソー流通システム
名鉄運輸
アサガミ
伊勢湾海運
郵船ロジスティクス
ヒューテックノオリン
東洋埠頭
キムラユニティー
中央倉庫
エーアイテイー
ケイヒン
南総通運
カンダホールディングス
イヌイ倉庫
遠州トラック
岡山県貨物運送
杉村倉庫
東海運
ロジネット ジャパン
丸八倉庫
名糖運輸
リンコーコーポレーション
日本石油輸送
エスライン
大東港運
東陽倉庫
日本ロジテム
三和倉庫
川西倉庫
鈴与シンワート
オーナミ
伏木海陸運送
内外トランスライン
センコン物流
タカセ
トレーディア
京極運輸商事
兵機海運
サンリツ
丸運
ワールド・ロジ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
9062
9064
9086
9076
9065
9370
9069
9375
9075
9364
9301
9066
9303
9302
9072
9369
9070
9077
9037
9058
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9310
9055
9039
9028
9357
9304
9305
9027
9067
9358
9047
9311
9312
9359
9078
9380
9063
9368
9056
9060
9324
9351
9074
9059
9057
9322
9319
9306
9355
9367
9381
9366
9365
9384
9051
9362
9034
9360
9361
9307
9317
9087
9073
9308
9378
9320
9313
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
11月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
06月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
02月期
03月期
03月期
12月期
03月期
03月期
03月期
03月期
06月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
06月期
03月期
11月期
1,613,327
1,282,373
547,517
516,184
401,658
339,049
293,534
247,977
246,476
232,276
192,260
175,230
156,422
148,241
140,511
139,228
115,864
92,289
89,319
88,203
86,164
84,698
71,429
58,650
57,385
57,168
53,399
53,331
49,222
48,397
45,486
44,973
44,346
41,508
40,499
40,085
39,430
39,162
38,737
36,411
36,291
34,809
33,461
30,472
28,104
23,617
22,520
22,402
20,555
19,069
17,661
16,731
15,382
14,310
13,405
13,293
12,621
12,170
10,832
10,402
9,367
9,249
8,861
8,725
7,442
5,608
5,252
4,918
8,555,947
1,628,027
1,260,832
553,934
504,276
395,977
309,004
270,361
264,403
248,445
234,000
203,697
179,059
139,786
107,344
130,717
140,124
117,709
89,689
89,935
81,537
87,121
83,448
70,248
54,633
52,683
57,499
53,496
51,311
42,161
49,283
47,327
44,717
42,673
40,856
41,393
40,375
40,306
39,258
38,205
34,864
36,086
34,380
34,484
33,466
25,483
22,717
23,058
21,961
20,483
19,605
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日本通運
ヤマトホールディングス
日立物流
セイノーホールディングス
山九
郵船ロジスティクス
センコー
近鉄エクスプレス
福山通運
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三菱倉庫
日新
住友倉庫
三井倉庫
日本梱包運輸倉庫
キユーソー流通システム
トナミホールディングス
名鉄運輸
ハマキョウレックス
トランコム
丸全昭和運輸
日本トランスシティ
アルプス物流
サカイ引越センター
ゼロ
名港海運
澁澤倉庫
ヤマタネ
ロジネット ジャパン
丸運
宇徳
名糖運輸
アサガミ
ケイヒン
伊勢湾海運
エスライン
東海運
岡山県貨物運送
キムラユニティー
ヒューテックノオリン
日本ロジテム
安田倉庫
東洋埠頭
日本石油輸送
カンダホールディングス
遠州トラック
川西倉庫
中央倉庫
東陽倉庫
リンコーコーポレーション
大東港運
エーアイテイー
サンリツ
トレーディア
内外トランスライン
センコン物流
兵機海運
南総通運
鈴与シンワート
伏木海陸運送
杉村倉庫
オーナミ
タカセ
京極運輸商事
イヌイ倉庫
ワールド・ロジ
三和倉庫
丸八倉庫
53 AUGUST 2013
連結当期利益ランキング
銘柄
コード決算期銘柄名13.3期
（百万円）
12.3期
（百万円）
増減益率
（％）
順位
連結自己資本比率
銘柄
コード決算期銘柄名13.3期
（％）
12.3期
（％）
改善幅
（ポイント）
順位
合 計
（注）13.3期決算で連結決算を発表している物流会社67社にサカイ引越センターの単体業績を
加えた68社。
決算期が3月以外の企業は、直近の決算発表を11年度としている。
キユーソー
流通システム、丸八倉庫は11月決算、伏木海陸運送、ゼロ、ワールド・ロジは6月決算、エー
アイテイーは2月決算、内外トランスラインは12月決算。
（出所） 野村證券
合 計
（注）13.3期決算で連結決算を発表している物流会社67社にサカイ引越センターの単体業績を
加えた68社。
決算期が3月以外の企業は、直近の決算発表を11年度としている。
キユーソー
流通システム、丸八倉庫は11月決算、伏木海陸運送、ゼロ、ワールド・ロジは6月決算、エー
アイテイーは2月決算、内外トランスラインは12月決算。
（出所） 野村證券
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03月期
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03月期
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03月期
03月期
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03月期
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03月期
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03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
03月期
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03月期
03月期
03月期
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上組
三和倉庫
中央倉庫
名港海運
内外トランスライン
伊勢湾海運
タカセ
日本梱包運輸倉庫
エーアイテイー
近鉄エクスプレス
セイノーホールディングス
宇徳
川西倉庫
三菱倉庫
丸全昭和運輸
サカイ引越センター
日本石油輸送
アルプス物流
ヤマトホールディングス
丸八倉庫
オーナミ
安田倉庫
キムラユニティー
エスライン
南総通運
トランコム
福山通運
住友倉庫
杉村倉庫
キユーソー流通システム
ヒューテックノオリン
丸運
東洋埠頭
日本トランスシティ
日立物流
遠州トラック
東陽倉庫
ゼロ
京極運輸商事
イヌイ倉庫
名糖運輸
日本通運
伏木海陸運送
トナミホールディングス
日新
澁澤倉庫
山九
東海運
大東港運
郵船ロジスティクス
日本ロジテム
カンダホールディングス
リンコーコーポレーション
ハマキョウレックス
センコー
ケイヒン
センコン物流
サンリツ
ヤマタネ
トレーディア
岡山県貨物運送
三井倉庫
ロジネット ジャパン
アサガミ
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名鉄運輸
兵機海運
ワールド・ロジ
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03月期
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03月期
03月期
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03月期
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06月期
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03月期
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03月期
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13,249
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11,156
9,717
9,304
9,134
8,591
6,222
5,202
4,325
3,337
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3,018
2,846
2,558
2,542
2,356
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1.2
▲3.1
▲11.2
6.8
52.3
▲4.3
13.6
▲4.4
49.6
▲56.4
▲2.5
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171.2
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▲4.2
25.6
15.4
▲36.5
▲5.9
182.4
▲32.0
12.4
154.6
0.4
▲55.7
18.9
103.9
31.2
▲34.2
4.6
179.5
▲17.9
23.9
▲63.4
178.4
▲5.6
▲15.1
100.4
6985.7
▲19.2
16.6
143.7
▲16.4
▲0.8
▲31.5
▲34.2
7.1
124.5
▲27.6
12.7
▲18.0
▲45.5
243.3
▲6.9
5.3
47.5
▲33.1
黒字化
▲25.4
63.0
▲47.7
▲80.5
赤字化
赤字縮小
赤字拡大
4.6
ヤマトホールディングス
日本通運
上組
セイノーホールディングス
日立物流
山九
日本梱包運輸倉庫
近鉄エクスプレス
三菱倉庫
住友倉庫
センコー
福山通運
ハマキョウレックス
三井倉庫
ヤマタネ
名港海運
サカイ引越センター
丸全昭和運輸
アルプス物流
トランコム
日本トランスシティ
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トナミホールディングス
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安田倉庫
キユーソー流通システム
伊勢湾海運
郵船ロジスティクス
澁澤倉庫
ゼロ
キムラユニティー
ヒューテックノオリン
中央倉庫
アサガミ
東洋埠頭
エーアイテイー
名鉄運輸
南総通運
ケイヒン
カンダホールディングス
日本石油輸送
名糖運輸
内外トランスライン
遠州トラック
ロジネット ジャパン
東陽倉庫
東海運
岡山県貨物運送
リンコーコーポレーション
杉村倉庫
丸八倉庫
イヌイ倉庫
大東港運
三和倉庫
エスライン
日本ロジテム
伏木海陸運送
川西倉庫
鈴与シンワート
オーナミ
タカセ
トレーディア
京極運輸商事
センコン物流
兵機海運
丸運
サンリツ
ワールド・ロジ
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