第1回　Part １　世界の物流メジャー[グローバル物流市場の実像]：ロジスティクス・ビジネス[LOGI-BIZ]バックナンバー

2012年7号

グローバル物流市場の実像
第1回　Part １　世界の物流メジャー

*下記はPDFよりテキストを抽出したデータです。閲覧はPDFをご覧下さい。

JULY 2012　　60 Part １　世界の物流メジャー３ＰＬ市場の拡大とキャリアの苦境　グローバル３ＰＬ市場は、順調にその規模を拡大させている。
　米コンサルティング会社のアームストロング＆アソシエーツ社によると、３ＰＬ企業の二〇一一年の総収入は前年比七・五％増の五八二〇億ドル（約四六兆五六〇〇億円、一ドル= 八〇円換算）に達した模様だ。
その内訳は、アジア・パシフィックが一七四〇億ドル、北米が一六七〇億ドル、ヨーロッパが一三四八億ドル、中南米が三五〇億ドルで、各地域とも対前年でプラス成長を遂げたという（注１）。
　一般に３ＰＬビジネスとは、輸送や倉庫運営の効率化を図り、それを運営するサービスを指す。
国際輸送を効率運営するフォワーディングもそこに含まれるが、航空貨物や海運貨物の輸送、あるいは国内輸送キャリアは含まれない。
　世界的な景気低迷の影響を受け、船社を始めとするキャリアは今日、厳しい経営状況に立たされている。
それとは対照的に、輸送機材を所有しないフォワーダーの評価は高まっている。
コンテナ単位に貨物をまとめて出荷することで運賃をセーブするよりも、ＬＣＬ（ Less than Container Load ：小口貨物）のまま発送し、リードタイムを短縮した方が効果的という考え方に多くの荷主が傾いている。
　また近年はＬＣＬのみならず、コンテナ単位のＦＣＬ（Full Container Load）貨物においても、フォワーダーの取り扱いが増えている。
市場がグローバルに拡大したことにより、単にポート・ツウ・ポートの輸送ではなく輸出入通関や内陸輸送などを含めた着地ドアまでの一貫輸送が求められるようになってきたことがその背景にある。
　新興国では、輸出入貨物の取り扱いに専門的なノウハウを求められることが多い。
そのボリュームが拡大してきたことに加え、発地の生産地点から着地の販売拠点までのリードタイムをさらに短縮したいというニーズがフォワーダーの利用を促している。
　これまで日本の大手荷主は、海上貨物についてはフォワーダーを介さずに、船会社と直接取引するケースが多かった。
しかし今後は航空貨物と同様に、海上貨物においても大手荷主とフォワーダーとの連携が増えてくるであろう。
　グローバル物流市場のこれまでを振り返ると、アメリカでは一九七〇年代の後半から輸送規制の緩和と廃止が順次実施され、新たな業態として３ＰＬが台頭した。
また貿易の自由化が進むなかでエクスプレスのグローバルネットワークを持つインテグレーターが誕生した。
　一方、ヨーロッパでは、一九九〇年代の初頭にＥＵ市場の統合が実現したことで、輸送を取り巻く環境が大きく変化した。
そして後に見るように、旧来のフレイトフォワーディングにロジスティクスとエクスプレスのサービスが加わった新たなビジネスモデルが創造された。
　その後も、国際貿易はセキュリティの強化と貿易手続の簡素化という相反する要件の両立が試行されるなか、自由化へと向かい、物流会社にはロジスティクスの効率化とサプライチェーンの最適化が求められるようになっている。
その主な担い手となっている世界の物流メジャ　グローバル化が物流市場の枠組みを変えようとしている。
サービス領域とエリアの拡大によって、従来の機能別・地域別の垣根は崩れ、業態や国境を超えた競争が本格化している。
その主要プレーヤーの顔触れを概観し、今後の市場の行方を探る。
グローバル物流市場の実像～新たな可能性の探求に向けて～平田義章　国際ロジスティクスアドバイザー第1 回新連載 61　　JULY 2012 ーの顔触れを、まずは概観してみよう。
グローバルフォワーダー ──規模拡大が急速に進む　ヨーロッパ大陸におけるフォワーダーの歴史は古い。
アウグスト・キューネとフレデリッヒ・ナーゲルが、ドイツのブレーメンでキューネ＋ナーゲルを創立したのは一八九〇年のことである。
　ヨーロッパのフォワーダーの主たる役割はアメリカや日本などの域外諸国との輸出入手続や貨物の手配を行うことに加え、域内各国間の輸出入通関と貨物の配送にあった。
しかし、ＥＵ統合のもとで域内諸国間の輸出入手続が不要となりＥＵ各国のフォワーダーは大きな打撃を受けた。
　現在もキューネ＋ナーゲル、パナルピナは自力拡大を継続し、健在であるが、両者と同様に古い歴史を誇るダンザスはドイツポストに買収され、またシェンカーはドイツ鉄道の傘下に入り、ＤＢシェンカーとなった。
　一方、ＥＵ統合によって域内各国間の貨物輸送の自由化が実現したことは、新たなビジネスを拡大する機会ともなった。
その象徴的な存在が東西ドイツの郵便局を合併し、民営化したドイツポストである。
　同社は、「規模の経済性」の実践者と言われる。
積極果敢なＭ＆Ａを実施して、エクスプレス、フォワーディング、そしてロジスティクスの分野に進出。
新たなビジネスモデルを創造し、グローバル市場で確固たる基盤を構築するに至った。
　図１に二〇一一年のグローバルトップフォワーダーの取扱数量を示した。
海上貨物は、キューネの三二七万ＴＥＵ（二〇フィートコンテナ換算）を筆頭に、ＤＨＬの二七二万、ＤＢシェンカーの一七六万、パナルピナの一三一万と続く。
　一方、航空の取扱いは、ＤＨＬがトップで四三八万トン、ＤＢシェンカー一一五万トン、キューネが一〇七万トン、そしてパナルピナが八五万トンである。
　これらが世界を牛耳るヨーロッパのメガフォワーダーの現状である。
今後アジアや新興国の市場が拡大するなかで、わが国のフォワーダーを含め新たな市場参入者の活躍が期待される。
コントラクト・ロジスティクス ──欧州勢が上位を独占　アメリカでは輸送規制の全面的な廃止にともない荷主のロジスティクスの運営を改善する新たなビジネスモデルとして３ＰＬが誕生した。
輸送の効率化や付加価値倉庫サービスの開発が３ＰＬサービスの核であり、メンロー・ロジスティクスや、フェデックスに吸収されたキャリバー・ロジスティクスなどが、一九九〇年代に出現したアメリカの典型的な３ＰＬである。
　一方、ヨーロッパでは荷主のロジスティクスの効率化を支援するサービスを「コントラクト・ロジスティクス」と呼んでいる。
ＥＵ市場の統合は、従来の国別のロジスティクスを再設計するニーズを生んだ。
これに伴い域内諸国間の在庫・配送にかかわる荷主企業のロジスティクスを改善するビジネスが急速に進展した。
　このコントラクト・ロジスティクスの主な担図１　グローバルトップフォワーダーの取扱数量（2011） 1,073 3,274 4,378 2,724 1,149 1.763 848 1,310 14,495 4,013 3.635 1,734 1,630 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 16,000 14,000 12,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 出所：各社財務資料より作成出所：各社財務資料より作成図２　コントラクト・ロジスティクスの収入（2011）（単位：億円）キューネ+ナーゲルＤＨＬグローバルフォワーディングＤＢシェンカーパナルピナキューネ+ナーゲルＤＨＬサプライチェーンＣＥＶＡロジスティクスＤＢシェンカー・ロジスティクスノルベール・ダントゥルサングル航空千トン海運千TEU JULY 2012　　62 い手となったのは、それまでＥＵ域内の輸送に関与してきた大陸のフォワーダーであり、また在庫ビジネスの自由化で先行したイギリスを地盤とするエクセル（当時）などのロジスティクス企業であった。
　図２に世界のコントラクト・ロジスティクス市場の二〇一一年のトップ５を列記した。
イギリスのエクセルを買収したＤＨＬが他を大きく引き離しトップ。
二位のＣＥＶＡはＴＮＴグループのロジスティクス部門を前身とする。
ＴＮＴは収益性が低いことを理由に二〇〇六年に同部門を売却した。
　三位はキューネ＋ナーゲル。
アメリカのＵＳＣＯやヨーロッパのＡＣＲなどの買収によりロジスティクス部門を急拡大させた。
四位はフランスの大手輸送企業ノルベール・ダントゥルサングル、そして五位はＤＢシェンカーと、ここでも欧州勢が市場を押さえている。
エクスプレス ──�
圍裡圓凌版笋蠅韮骸劼暴弧� 　今年三月、国際インテグレーターの一角を占めていたオランダのＴＮＴがアメリカのＵＰＳに買収された。
買収金額五一億六〇〇〇万ユーロ（約五五四五億円、一ユーロ=一〇七・四六円換算）という久しぶりの大型買収である。
　これによって世界のエクスプレス市場は現在のＵＰＳ、フェデックス、ＤＨＬ、ＴＮＴの四社体制（図３）から三社に集約されることになる。
ＵＰＳの予測によるとＵＰＳ／ＴＮＴの合併はＵＰＳのヨーロッパならびに新興国を含めたアメリカ市場以外の事業拡大に貢献し、同社の収入は現在の五三〇億ドル（約四兆二四〇〇億円）から六〇〇億ドル（四兆八〇〇〇億円）に増加する見込みだという（注２）。
　�
圍裡圓蓮始伺�離蹈献好謄��紘�腓稜箋� に続き、〇七年にはフォワーディング部門をフランスのジオディスに売却、エクスプレス事業に特化する選択と集中を行ったが、最終的にはエクスプレス事業も売却し、市場から消えることになった。
　しかし、ＵＰＳのメンローフォワーディング（旧エメリー）買収や、ドイツポストのエアボーン買収の例にも見られるように、ネットワークビジネスの統合には困難がつきまとう。
ＵＰＳは企業文化を重視して買収企業の統合には時間をかける方針だというが、ヨーロッパの組織にアメリカのシステムを導入するという改革は必ずしも容易なことではないだろう。
今後の推移を見守りたい。
　このように、ビジネスが国境と文化を超えて進展していくのに伴い、グローバル物流市場は変化してきた。
情報技術のさらなる活用をはじめ、ロジスティクスの効率化とサプライチェーンの最適化、リードタイムの短縮、コストの削減、そしてセキュリティの強化と、物流会社に期待される役割は現在も高まる一方だ。
　そうした背景のもとで、従来の輸送や保管などの基本機能の整備に加え、それらを有効活用するフォワーダーやロジスティクスサービスの提供者に焦点があてられるようになってきた。
それでは、次世代のグローバル物流の担い手は具体的に誰なのか。
それを探るために次稿では欧米市場の発展と日本市場の推移についてその背景を概観する。
注 ⑴ David Biederman, Mergers, Logistics Complexity, The Journal of Commerce, April 30, 2012, p.46. 2010 年のGlobal 3PL Revenues のTotalは541.6 billions, Armstrong & Associates, 2012 Third-Party Logistic Study, p. 7. ⑵UPS Presentation,"Delivering More Together …Positioned for Growth" p. 11. ひらた・よしあき　1956年大阪外国語大学卒業、日本通運国際輸送事業部長、米国日通副社長などを経て独立。
在米十六年、現在、JIFFA（国際フレイトフォワーダーズ協会）「国際複合輸送士資格認定講座」講師、日本機械輸出組合国際電子商取引円滑化委員会アドバイザーなど。
著書に「２１世紀の国際物流」（文真堂・共著）、その他国際輸送とロジスティクス関連論文、研究報告書多数。
日本貿易学会、日本港湾経済学会会員。
PROFILE 14,495 4,013 3.635 1,734 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 出所：各社財務資料より作成図3　インテグレーターの小口貨物の収入（2011）（単位：億円）ＤＨＬＵＰＳＦｅｄＥｘＴＮＴ